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　　A股超级大反攻！上证指数收复3000点大关，创业板指暴涨超23%

　　过去一周，在一揽子重磅利好政策的组合拳下，A股市场上演了一场超级大反攻。自9月24日至9月27日，仅仅四个交易日，上证指数便上涨12.32%，收复3000点大关，创业板指大涨23.19%，其中9月27日更是以10%的涨幅创下历史单日最大涨幅；同期，港股也一路狂飙，恒生指数、恒生科技指数分别大涨13.07%、20.41%。

　　降准、降低存量房贷利率！潘功胜最新发声，创设新的政策工具，支持股票市场发展

　　9月24日上午9时，国务院新闻办公室举行新闻发布会，中国人民银行行长潘功胜、国家金融监督管理总局局长李云泽、中国证券监督管理委员会主席吴清介绍金融支持经济高质量发展有关情况，并答记者问。

　　中国人民银行行长潘功胜在会上表示，今年以来，人民银行坚持金融服务实体经济的根本宗旨，坚持支持性货币政策立场和政策取向。货币政策成效不断显现，融资成本处于历史低位。根据中央决策部署，人民银行将坚定坚持支持性货币政策立场，加大货币政策调控强度，提高货币政策调控精准性。宣布几项政策：

　　一是降低存款准备金率和政策利率，并带动市场基准利率下行。潘功胜宣布，近期将下调存款准备金率0.5个百分点，向金融市场提供长期流动性约1万亿元。

　　二是降低存量房贷利率并统一房贷最低首付比例。

　　三是创设新的政策工具，支持股票市场发展。

　　潘功胜表示，将降低中央银行政策利率，7天逆回购操作利率下调0.2个百分点，从目前的1.7%降为1.5%，引导贷款市场报价利率和存款利率同步下行，保持商业银行净息差稳定。

　　潘功胜表示，创设股票回购增持专项再贷款，引导银行提供贷款，支持上市公司和股东回购和增持股票。

　　中国人民银行官网9月27日发布消息称，人民银行（下称“央行”）决定：自2024年9月27日起，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为6.6%。

　　央行同时发布公开市场业务公告称，从9月27日起，公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.70%调整为1.50%。公开市场14天期逆回购和临时正、逆回购的操作利率继续在公开市场7天期逆回购操作利率上加减点确定，加减点幅度保持不变。

　　本次政策利率下调幅度为近四年最大，是支持性货币政策的重要体现，将通过传导降低社会综合融资成本。权威专家指出，央行此次大幅降息将持续提振市场信心。进一步凝聚高质量发展的共识，夯实资本市场持续稳中向好基础，为市场健康向上发展提供充足动力。

　　信息量“爆表”！吴清重磅发声

　　9月24日，中国证券监督管理委员会主席吴清在国新办发布会上重磅发言，信息量满满。

　　证监会主席吴清在会上表示，突出增强资本市场内在的稳定性，树立回报投资者的鲜明导向，提高上市公司质量和投资价值，加快投资端改革，发布中长期资金入市的政策意见，进一步完善相关的政策工具箱，守牢风险底线。

　　吴清表示，证监会将多措并举活跃并购重组市场，将发布促进并购重组措施，努力会同各方面畅通私募股权创投基金募投管退各环节。

　　吴清表示，并购重组是资本市场的大事，资本市场通过促进企业并购进一步促进资源有效配置，当前在全球产业变革加快推进，我国经济结构转型升级加快推进的背景下，亟需发挥好企业并购重组的关键作用。新国九条对活跃并购重组市场做出重要部署，为进一步激发并购重组活力，在前期广泛调研基础上，证监会研究制定了“并购6条”，坚持市场化方向，更好发挥资本市场作用。将大力支持上市公司向新质生产力方向转型升级，开展基于转型升级为目标的跨行业并购，以及有助于补链强链、提升关键技术水平的未盈利资产的收购。

　　吴清表示，为活跃并购重组市场，证监会将建立重组简易审核机制，对符合条件的上市公司重组大幅简化审核流程，缩短审核时限，提高审核效率。

　　吴清表示，在支持并购重组方面，证监会将提高监管包容度，在遵守规则的同时，尊重市场规律、经济规律、创新规律，对重组估值、业绩承诺、同业竞争、关联交易等事项，根据实际情况提高包容度，发挥市场优化资源配置作用。

　　吴清表示，积极鼓励上市公司加强产业整合，部分产业大而不强，多而不优，资本市场在支持新兴产业发展的同时，也将继续助力传统行业通过合理的提升产业集中度，提升资源配置效率，将通过大幅简化审核程序进行支持。

　　详情见：信息量“爆表”！吴清发布会全文来了

　　“平准基金”刷屏

　　9月24日，国务院新闻办公室上午9时举行新闻发布会，一行一局一会“一把手”重磅发声，透露多重利好政策。谈及平准基金的创设，中国人民银行行长潘功胜在发布会结束之后，回应证券时报记者提问时表示，“正在研究”。会议结束后，A股集体反攻。截至当日收盘，上证指数百点长阳，A50和创业板指均一度大涨超5%，港股市场集体大爆发，离岸人民币兑美元一度狂拉超260点。

　　详情见：“平准基金”刷屏！A股沸腾，利好力度有多大？

　　“增持贷”“回购贷”来了！影响几何？如何操作？最新解读

　　9月24日，国务院新闻办公室举行新闻发布会。其中，中国人民银行行长潘功胜关于“创设股票回购增持专项再贷款”的表述引发银行业热议。

　　根据安排，央行创设专项再贷款，引导银行向上市公司和主要股东提供贷款，支持回购、增持上市公司股票，首期额度为3000亿元，未来可视运用情况扩大规模。

　　“是否涉及信贷资金违规入市”由此成为焦点。多位受访人士认为，该操作可能突破央行《贷款通则》规定，需要予以修改完善。

　　上海金融与发展实验室主任、首席专家曾刚在接受券商中国记者采访时表示，其资金来源并非银行自有资金，而是央行向银行提供再贷款，用于上市公司回购、增持，央行、银行均未入市，与“信贷资金违规入市”是两码事。

　　“算是一个基于市场化、法治化的精准支持工具，既避免了信贷资金入市、对市场的过度干预，投向上也满足了市场合理的需求。”曾刚认为。

　　详情见：“增持贷”“回购贷”来了！影响几何？如何操作？最新解读

　　证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，上交所、深交所同日公告

　　并购重组是支持经济转型升级、实现高质量发展的重要市场工具。新“国九条”对活跃并购重组市场作出重要部署。为进一步激发并购重组市场活力，证监会在广泛调研的基础上，研究制定了《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，坚持市场化方向，更好发挥资本市场在企业并购重组中的主渠道作用。主要内容如下：

　　一是支持上市公司向新质生产力方向转型升级。二是鼓励上市公司加强产业整合。三是进一步提高监管包容度。四是提升重组市场交易效率。五是提升中介机构服务水平。六是依法加强监管。

　　为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号），进一步引导上市公司关注自身投资价值，切实提升投资者回报，中国证监会研究起草了《上市公司监管指引第10号——市值管理（征求意见稿）》（以下简称《指引》），现向社会公开征求意见。

　　《指引》要求上市公司以提高上市公司质量为基础，提升经营效率和盈利能力，并结合实际情况依法合规运用并购重组、股权激励、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等方式，推动上市公司投资价值提升。《指引》明确了上市公司董事会、董事和高级管理人员、控股股东等相关方的责任，并对主要指数成份股公司披露市值管理制度、长期破净公司披露估值提升计划等作出专门要求。同时，《指引》明确禁止上市公司以市值管理为名实施违法违规行为。

　　详情见：刚刚，证监会重磅发布！

　　24日晚，上交所发布关于就《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则（征求意见稿）》公开征求意见的通知。深交所发布关于就修订《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》公开征求意见的通知。

　　详情见：上交所、深交所公告！

　　推动中长期资金入市！中央金融办、中国证监会重磅发布

　　9月26日，中央金融办、中国证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》（以下简称《指导意见》），重点提出了持续优化资本市场生态、大力发展权益类公募基金、着力完善各类中长期资金入市配套政策制度三方面举措。

　　《指导意见》印发为加快推进中长期资金入市、健全投资和融资相协调的资本市场功能提供了明确的“行动纲领”。记者从相关监管人士处了解到，《指导意见》旨在加强顶层设计、形成工作合力，以推动中长期资金投资规模和比例明显提升，资本市场投资者结构更加合理，投资行为长期性和市场内在稳定性全面强化，投资者回报稳步提升，形成中长期资金更好发挥引领作用、投融资两端发展更为平衡、资本市场功能更好发挥的新局面。

　　详情见：推动中长期资金入市！刚刚，中央金融办、中国证监会重磅发布

　　中共中央政治局召开会议 分析研究当前经济形势和经济工作

　　中共中央政治局9月26日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下一步经济工作。

　　会议指出，我国经济的基本面及市场广阔、经济韧性强、潜力大等有利条件并未改变。同时，当前经济运行出现一些新的情况和问题。要全面客观冷静看待当前经济形势，正视困难、坚定信心，切实增强做好经济工作的责任感和紧迫感。要抓住重点、主动作为，有效落实存量政策，加力推出增量政策，进一步提高政策措施的针对性、有效性，努力完成全年经济社会发展目标任务。

　　会议强调，要加大财政货币政策逆周期调节力度，保证必要的财政支出，切实做好基层“三保”工作。要发行使用好超长期特别国债和地方政府专项债，更好发挥政府投资带动作用。要降低存款准备金率，实施有力度的降息。要促进房地产市场止跌回稳，对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量，加大“白名单”项目贷款投放力度，支持盘活存量闲置土地。要回应群众关切，调整住房限购政策，降低存量房贷利率，抓紧完善土地、财税、金融等政策，推动构建房地产发展新模式。要努力提振资本市场，大力引导中长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金入市堵点。要支持上市公司并购重组，稳步推进公募基金改革，研究出台保护中小投资者的政策措施。

　　会议指出，要帮助企业渡过难关，进一步规范涉企执法、监管行为。要出台民营经济促进法，为非公有制经济发展营造良好环境。要把促消费和惠民生结合起来，促进中低收入群体增收，提升消费结构。要培育新型消费业态。要支持和规范社会力量发展养老、托育产业，抓紧完善生育支持政策体系。要加大引资稳资力度，抓紧推进和实施制造业领域外资准入等改革措施，进一步优化市场化、法治化、国际化一流营商环境。

　　会议强调，要守住兜牢民生底线，重点做好应届高校毕业生、农民工、脱贫人口、零就业家庭等重点人群就业工作，加强对大龄、残疾、较长时间失业等就业困难群体的帮扶。要加强低收入人口救助帮扶。要抓好食品和水电气热等重要物资的保供稳价。要切实抓好粮食和农业生产，关心农民增收，抓好秋冬生产，确保国家粮食安全。

　　会议要求，各地区各部门要认真贯彻落实党中央决策部署，干字当头、众志成城，充分激发全社会推动高质量发展的积极性主动性创造性，推动经济持续回升向好。广大党员、干部要勇于担责、敢于创新，在攻坚克难中长本领、出业绩。要树好选人用人风向标，认真落实“三个区分开来”，为担当者担当、为干事者撑腰。要支持经济大省挑大梁，更好发挥带动和支柱作用。

　　会议还研究了其他事项。

　　纳斯达克中国金龙指数本周累计涨近24%

　　9月27日，美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.33%，本周累计上涨0.59%；纳指跌0.39%，本周累计上涨0.95%；标普500指数跌0.13%，本周累计上涨0.62%。热门科技股涨跌不一，特斯拉涨超2%，英伟达跌超2%，亚马逊跌超1%。加密货币、石油与天然气板块涨幅居前，Coinbase涨超6%，雪佛龙、埃克森美孚、帝国石油涨超2%。贵金属、半导体板块跌幅居前，科尔戴伦矿业跌超5%，埃氏金业、泛美白银跌超4%，AMD、Arm、美光科技跌超2%，高通跌超1%。

　　热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨4%，本周累计上涨23.94%。蔚来涨超12%，小鹏汽车涨9%，哔哩哔哩涨超8%，微博涨超7%，爱奇艺、富途控股、京东涨超5%，拼多多涨超4%，唯品会涨超3%，网易、百度、阿里巴巴涨超2%，理想汽车、满帮涨超1%，腾讯音乐小幅上涨。

　　IPO注册及新股情况

　　9月27日，证监会同意先锋精科首次公开发行股票的注册申请。

　　9月30日，仅有1只新股申购，为创业板新股上大股份，申购代码为301522，顶格申购需配市值22万元。

　

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责任编辑：杨红卜